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          白酒領(lǐng)跑食品飲料行業(yè) 與肉制品同獲券商青睞
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          食品飲料行業(yè)近期表現(xiàn)良好,連續(xù)跑贏大盤,而白酒在該板塊的上漲過程中有著舉足輕重的地位。上半年,白酒公司亮麗的業(yè)績支撐著整個行業(yè)的基本面。而下半年,由于進入銷售旺季,白酒依然受到多家券商的青睞。同時,隨著成本壓力減小和價格有望上調(diào),肉制品公司的表現(xiàn)也頗值得關(guān)注。
           
          白酒成食品飲料板塊
           
          上漲主引擎
           
          近期,食品飲料板塊漲幅居前,行業(yè)表現(xiàn)不俗,其中,白酒公司持續(xù)保持著板塊上漲主引擎的角色,二線白酒補漲態(tài)勢已定,乳制品等行業(yè)也有出色表現(xiàn)。
           
          白酒公司半年報業(yè)績大幅預(yù)增支撐行業(yè)基本面。今年前5 個月,白酒行業(yè)產(chǎn)量增速30%,收入增速36%,利潤增速接近39%,繼續(xù)領(lǐng)跑食品飲料行業(yè),葡萄酒行業(yè)產(chǎn)量增速17%(受季節(jié)性擾動),收入增速29%,利潤總額增速達35%,維持高增長。
           
          中投證券表示,上半年,白酒業(yè)績高增長支撐行業(yè)基本面;下半年白酒、葡萄酒進入銷售旺季,提價預(yù)期的存在將進一步催化股價,建議繼續(xù)看多白酒、葡萄酒,直到提價預(yù)期兌現(xiàn)再考慮減持。
           
          業(yè)內(nèi)人士稱,白酒的結(jié)構(gòu)升級會一直延續(xù)。而隨著中產(chǎn)群體人數(shù)快速上升、超高端不斷提價,部分消費者感覺次高端白酒性價比更高,因而近幾年200-600元價位的次高端白酒持續(xù)放量。
           
          申銀萬國預(yù)計,下半年食品飲料行業(yè)有板塊性機會,主要基于五個理由:旺季來臨、提價預(yù)期再現(xiàn)、2012 年盈利預(yù)測上調(diào)、估值切換至12PE 后發(fā)現(xiàn)并不貴、半年報業(yè)績再次驗證?傮w而言,白酒、葡萄酒受益于結(jié)構(gòu)升級(消費價位往上平移+提價);乳制品、肉制品受益于總量升級(人均消費量提升)。
           
          關(guān)注白酒
           
          和肉制品板塊的投資機會
           
          在食品飲料板塊中,白酒和肉制品最受青睞。東方證券表示,繼續(xù)看好白酒板塊特別是二線白酒。白酒公司仍將成為三季度行業(yè)跑贏大盤的主引擎。一線白酒推薦五糧液(38.00,0.03,0.08%)、瀘州老窖(47.99,0.71,1.50%)和貴州茅臺(194.59,0.85,0.44%);二線白酒推薦古井貢酒(86.54,-0.34,-0.39%)、金種子酒(18.51,0.32,1.76%)和水井坊(24.06,0.23,0.97%),繼續(xù)關(guān)注山西汾酒(79.07,1.11,1.42%)、沱牌曲酒(24.20,1.38,6.05%)、伊力特(14.25,0.27,1.93%)和老白干酒(32.92,0.76,2.36%)的投資機會。
           
          中投證券對一線白酒的推薦標(biāo)的順序是:五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖;次高檔酒中,則看好山西汾酒、張裕A(103.45,0.69,0.67%)、B;另外,酒鬼酒(19.92,0.00,0.00%)的定向增發(fā)方案進展正在催生交易性機會。
           
          多家券商還提示,可關(guān)注肉制品公司的投資機會。東方證券認(rèn)為,生豬價格上漲勢能已大幅消耗,供需改善為時不遠,后續(xù)需要更多關(guān)注的是肉制品價格的變動。隨著成本壓力減小和價格有望上調(diào)等利好因素實現(xiàn)的逐步臨近,相關(guān)公司的盈利拐點或?qū)⒃谒募径群笃诔霈F(xiàn),建議關(guān)注雙匯發(fā)展(71.35,1.97,2.84%)和得利斯(15.27,0.50,3.39%)等。此外,可繼續(xù)關(guān)注伊利股份(18.91,0.73,4.02%)和光明乳業(yè)(9.00,0.12,1.35%)的投資機會。
           
          中投證券也建議,待通脹預(yù)期回落后,可配置對成本變化彈性較大的乳制品、肉制品等大眾消費品龍頭。該機構(gòu)推薦雙匯發(fā)展、洽洽食品(33.85,1.22,3.74%)、伊利股份,此外建議關(guān)注基本面優(yōu)秀、估值逐步回落至低位的貝因美(36.06,0.66,1.86%)。
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